Avianca Holdings finaliza la emisión de bonos en el mercado internacional por un monto de 300 millones de dólares

Tras una ronda de encuentros encaminados a la consecución de inversionistas institucionales calificados, realizada por ejecutivos de Avianca Holdings y las firmas JP Morgan y Citigroup en diversas capitales de América y Europa, la compañía entra con paso firme en el mercado de capitales internacionales, al haber obtenido una demanda por más de 2.300 millones en su oferta de bonos, superando en cerca de 8 veces el monto ofrecido. En la transacción participaron ciento setenta y nueve inversionistas institucionales, que manifestaron su confianza en el plan de negocios de mediano y largo plazo de la compañía.  Los recursos de los bonos, con un vencimiento a 7 años y un cupón de 8,375%, se destinarán a la financiación de los planes de renovación de flota, entre otros proyectos corporativos. Avianca Holdings S. A es una firma inversionista que sirve de instrumento para la ejecución  del acuerdo de accionistas que dio lugar al proceso de integración de las aerolíneas Avianca y TACA y que representa la operación integrada de varias compañías aéreas que operan nacional e internacionalmente, respecto de las cuales actúa como sociedad controlante: Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca (Avianca),  Tampa Cargo S.A constituida en Colombia, Aerolíneas Galápagos S.A Aerogal constituida en Ecuador, y las compañías del Grupo TACA: TACA Internacional Airlines S.A, constituida en El Salvador; Líneas Aéreas Costarricenses S.A, LACSA, constituida en Costa Rica, Transmerican Airlines S.A. TACA Perú constituida en Perú, Servicios Aéreos Nacionales S.A, SANSA constituida en Costa Rica, Aerotaxis La Costeña S.A, constituida en Nicaragua e Isleña de Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA constituida en Honduras.