American Airlines y US Airways se unen para crear la que será la mayor aerolínea del mercado, que volará bajo el nombre de la primera. La compañía matriz de American Airlines, Inc., y US Airways Group, Inc. han anunciado hoy que los consejos de administración de ambas compañías han aprobado por unanimidad un acuerdo de fusión definitivo bajo el cual las empresas se combinarán para crear una compañía líder global que tendrá un valor implícito de patrimonio combinado de aproximadamente 11 mil millones de dólares basado en el precio actual de los valores de US Airways a fecha de 13 de febrero del 2013. Los accionistas de AMR poseerán el 72% y los de US Airways el 28% de las acciones ordinarias de la compañía combinada
Operando bajo el nombre de American Airlines, una de las marcas más reconocidas en el mundo, la compañía combinada tendrá una potente red global y una base financiera sólida. La fusión ofrecerá beneficios a los clientes de ambas aerolíneas, comunidades, empleados, inversores y acreedores. Los clientes tendrán acceso a más opciones y mayor servicio a través de la red mundial más grande y a través de una alianza Oneworld mejorada, de la que American Airlines es miembro fundador. Con pedidos en firme por más de 600 aviones de largo recorrido, la nueva aerolínea combinada tendrá una de las flotas más modernas y eficientes en la industria y una base sólida para la inversión continua en tecnología, productos y servicios. La empresa tendrá su sede en Dallas-Fort Worth, con importante presencia corporativa y operativa en Phoenix
Tom Horton, Presidente, y CEO de American Airlines, desempeñará el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la aerolínea combinada durante de su primera reunión anual de accionistas, y también servirá como representante de la aerolínea fusionada a la Alianza oneworld, de la que actualmente es Presidente, y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo por la misma duración. Doug Parker, Presidente y CEO de US Airways, será el Consejero Delegado y miembro de la Junta Directiva. Sr. Parker asumirá el cargo adicional de Presidente de la Junta tras la el cese del servicio del Sr. Horton. El Consejo de Administración estará inicialmente integrado por doce miembros. La Junta estará integrada por tres representantes de American Airlines, incluyendo a Tom Horton, cuatro representantes US. Airways, Doug Parker incluido, y cinco representantes de los acreedores de AMR.
Bajo los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de US Airways recibirán una acción ordinaria de la compañía por cada acción combinada de valores de US. Airways común en posesión. El número total de acciones ordinarias de la compañía combinada que se puedan emitir a los tenedores de instrumentos de patrimonio de US Airways (incluyendo accionistas, los tenedores de obligaciones negociables convertibles, optionees y titulares de unidades de acciones restringidas) representará el 28% del patrimonio neto diluido de la aerolínea combinada. El restante 72% propiedad de equidad diluida de la aerolínea combinada serán emitidas a las partes interesadas de AMR y sus filiales deudores que presentaron para el alivio bajo el capítulo 11 (los "Deudores"), los sindicatos de American y actuales empleados de AMR.
La fusión se efectúa de conformidad con un plan de reorganización (el "Plan") para los deudores en los casos que se encuentran pendientes en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El Plan está sujeto a confirmación y consumación de conformidad con los requisitos del Código de Bancarrota.
En relación con el acuerdo de fusión, AMR ha llegado a un acuerdo de apoyo con ciertos acreedores no garantizados con aproximadamente $ 1.2 millones de dólares en reclamos sin garantía preconcursales contra los deudores. De conformidad con el acuerdo de apoyo, los acreedores han acordado, sujeto a ciertas condiciones, apoyar un plan de reorganización para la implementación de la fusión y la incorporación de una solución de compromiso entre acreedores y la liquidación de ciertos temas y demandas entre empresas. Las disposiciones del acuerdo de apoyo relacionadas con el tratamiento de los créditos sin garantía preconcursales contra los deudores y el tratamiento de las participaciones existentes en AMR se resumen más abajo.
La aerolínea combinada ofrecerá más de 6.700 vuelos diarios a 336 destinos en 56 países, se espera que mantenga todos los ejes neurálgicos actualmente servidos por American Airlines y US Airways, dando lugar a más opciones de viaje para los clientes. Las dos compañías esperan que sus compañías regionales -American Eagle de AMR Coporation y Piamonte y PSA de US Airways - continúen operando como entidades distintas, ofreciendo servicio de conexión a la aerolínea combinada. La compañía tendrá su sede central en Dallas-Fort Worth y mantendrá una significativa presencia corporativa y operativa en Phoenix.
Según Tom Horton, Presidente, y CEO de American Airlines "la combinación de American y US Airways une dos redes muy complementarias con acceso a los mejores destinos en todo el mundo y nos da una plataforma sólida para proporcionar a nuestros clientes la mejor experiencia de viaje disponible. La fortaleza operativa y financiera de la aerolínea combinada se espera que permita la continua inversión en nuevos productos y tecnologías, y creará nuevas oportunidades para nuestra gente, a la vez que generamos liquidez y una rentabilidad sostenible.
Durante el año pasado, el equipo de American se mantuvo firme mientras establecía una base sólida para el éxito a largo plazo a través una reestructuración eficiente y eficaz . Como parte del proceso,después de meses de exhaustivo análisis y una revisión a fondo de todas las alternativas, llegamos a la conclusión de que esta fusión es el mejor camino para nuestra empresa, ofreciendo no sólo el mayor valor para nuestros accionistas financieros, como es nuestra obligación, pero también posicionándonos para el éxito sostenible en el largo plazo.
Esta fusión proporciona un potencial mejorado para la recuperación total de nuestros acreedores. Además, estoy satisfecho de que hayamos sido capaces de obtener el apoyo de una parte considerable de nuestros acreedores no garantizados para un plan que prevé una recuperación de al menos una participación del 3,5% de la propiedad total de la compañía combinada para nuestros accionistas. No es habitual que en casos del Capítulo 11 - y sin precedentes en las reestructuraciones de compañías aéreas recientes - recibir recuperaciones significativas para los accionistas . Espero con interés trabajar estrechamente con Doug Parker, a quien conozco como amigo desde hace más de 25 años, y con los equipos de ambas compañías para asegurar una integración armoniosa y la creación de un nuevo líder de la industria aérea ".
Según el comunicado de la fusion, la compañía combinada espera:
• Proporcionar el mayor servicio en la costa este y central de los EEUU, incluyendo el servicio de puente aéreo de la costa este, mejorando la posición competitiva de la compañía combinada
• Ampliar y fortalecer aún más la presencia en la parte occidental de EEUU
• Reforzar la posición de liderazgo de American en América Latina y el Caribe
• Mejorar la conectividad dentro de la Alianza Oneworld - incluyendo el acuerdo de negocio conjunto con British Airways e Iberia a través del Atlántico y con Japan Airlines y Qantas a través del Pacífico - creando más opciones de viaje y beneficios tanto a nivel nacional como internacional
• Mantener los ejes neurálgicos actuales de American Airlines y US Airways, dando como resultado más opciones para los clientes
• Servir 21 destinos en Europa y en el Medio Oriente
• Mejorar los flujos de tráfico a través de los centros existentes de ambas compañías
• Ampliar el servicio de los centros para ofrecer un mayor servicio a los mercados existentes y el servicio a nuevas ciudades
• Proporcionar una experiencia de viaje líder en la industria a través de iniciativas innovadoras destinadas a aumentar la comodidad y la conectividad para todos los clientes
• Mejorar los beneficios del programa de fidelización a través de la ampliación de oportunidades para acumular y canjear millas a través de la red combinada
