British Airways ha lanzado con éxito una emisión de bonos EETC (Enhanced Equipment Trust Certificate) por valor de 608,6 millones de dólares para financiar la entrega de aviones. La transacción incluye la emisión de certificados de Clase AA y Clase A y como colateral se han aportado en conjunto: 2 nuevos Boeing 787-9 con fechas de entrega en marzo y abril de 2018; 1 787-8 que fue recibido en septiembre de 2017; 1 787-8 con entrega en junio de 2018; 7 Airbus A320neo que se incorporarán entre abril y octubre de 2018.
Los de Clase AA (409,8 millones) tienen un cupón anual, pagadero trimestralmente, del 3,8 por ciento, y los de Clase A (198,8 millones de dólares) del 4,125. La operación ha sido calificada por Moody’s (Aa2/Class AA, A3/Class) y Fitch (AA-/Class AA.A-/Class A). Citibank ha actuado como agente y coordinador global en esta transacción. Esta es la segunda emisión exitosa de bonos EETC de British Airways. La anterior se realizó en junio de 2013 por valor 927 millones y fue la primera vez que esta estructura de financiación se efectuó en el Reino Unido.
Fotografía: Boeing 787-9 de British.
